新能源汽车车(chē)主(zhǔ)两(liǎng)大难：续航里(lǐ)程和补(bǔ)能(néng)问题。

　　动力电池龙头(tóu)宁德时代1000公里的麒麟电池，缓(huǎn)解了(le)新能(néng)源汽车(chē)车(chē)主们对(duì)续航里(lǐ)程的(de)焦虑。但随之而来的是补能问题。和通过技术创(chuàng)新(xīn)进步即可解决(jué)的续航里程问题不同的是，摆在新能源汽车车主面前的补能方式暂时只有两种——要么换电，要么充(chōng)电。

　　相比起时(shí)间较长的充(chōng)电，换电无疑(yí)是(shì)一种好(hǎo)方法。只不过，支持换电的(de)汽车(chē)品牌并不多，又或(huò)者说换电仍不(bù)算(suàn)是主(zhǔ)流的补能(néng)方(fāng)式。此(cǐ)外，也(yě)有新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)对换(huàn)电的电池质(zhì)量有所担(dān)忧。现(xiàn)实情况(kuàng)是，大多数新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)依然会选(xuǎn)择充电(diàn)补能。

　　充电同样问题多多，包括(kuò)价(jià)格战、质(zhì)量不一的充电设施，尚未(wèi)能(néng)满足需求的充电桩(zhuāng)数量，无法盈利的充电(diàn)运营商等。

　　英大证券研报显示，2021年估算中国新能源汽车充电电费(fèi)市场规模约141.3亿元，服务费市(shì)场规(guī)模高达(dá)17亿元至(zhì)34亿元(yuán)。假设电价不发(fā)生(shēng)巨大变化，到2025年市场规模(mó)将会扩大3倍(bèi)，到2030年市场规(guī)模将会(huì)扩大10倍，电费+服务市场规模(mó)将突破千亿元(yuán)。

　　尽(jǐn)管充(chōng)电(diàn)桩行(xíng)业乱象反复(fù)出现(xiàn)，但依然无法(fǎ)否认这是一个有着(zhe)极大潜力的(de)市场，哪怕(pà)是处(chù)于“价(jià)格换空(kōng)间”的内卷阶段，也吸引(yǐn)着无数玩家前(qián)仆(pū)后继地进场。在进(jìn)场(chǎng)的大批(pī)企业中(zhōng)，有一家企业正悄(qiāo)然展现出领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服务第一股”——能(néng)链智电在纳(nà)斯达克上市(shì)。作为重塑充电(diàn)服务(wù)产(chǎn)业链的(de)龙头企(qǐ)业(yè)，能链智电(diàn)在(zài)大力拓展(zhǎn)充(chōng)电应(yīng)用场(chǎng)景之余，迅(xùn)速对行业进行高效整(zhěng)合。

　　4月(yuè)22日，能链智电(diàn)发(fā)布2022年(nián)第四季度及全(quán)年未经审计财务报告。财(cái)报(bào)显示，能(néng)链智电2022年全(quán)年总(zǒng)交易额超过27亿元人民(mín)币（3.916亿美元(yuán)），同比增长119％。其中，第四季度(dù)总交(jiāo)易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同(tóng)比增(zēng)长94％。

　　根据(jù)能链智(zhì)电预测数据，2023财年净收入将在5亿元人(rén)民币至(zhì)6亿(yì)元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油(yóu)车保有量(liàng)将达峰，而(ér)电动汽车将持续增(zēng)长，并于2036年超(chāo)过传统燃(rán)油(yóu)车。这意味着，身处(chù)充电服务行(xíng)业的(de)能链智电将会迎来广阔的发展空间。

　　优秀的业(yè)务前(qián)景，同样(yàng)吸引了资本市(shì)场(chǎng)的高度(dù)关注(zhù)。全球(qiú)资管巨头景顺（Invesco）在其官(guān)网披露的最新持仓数据显示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓持有中(zhōng)国最大规模的第三方充电网络运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占该基金(jīn)ETF持仓组(zǔ)合的比例高达2.69％，位列持仓份(fèn)额第一。按披露数据测算，景顺持仓能链(liàn)智电市值已超2000万美(měi)元。

　　新能源汽车行业发(fā)展(zhǎn)迅速，但(dàn)对于广大新能源车主(zhǔ)的充电服(fú)务(wù)痛点尚未完全得到解决。这为能链智电(diàn)提供了“逐鹿”千亿市场的(de)绝佳机会。谁能有效解决(jué)车主(zhǔ)们的(de)痛点，谁就能(néng)成(chéng)为充电(diàn)服务行业(yè)中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日(rì)，工(gōng)业和信息化部、交通(tōng)运(yùn)输部等(děng)八部门发布《关于组织开展公共领域(yù)车辆(liàng)全面电动化先行区试(shì)点工作的(de)通知》（下称《通知(zhī)》）。 《通知》提到，建成适(shì)度超前的(de)充换电基础设施，新增公(gōng)用(yòng)桩（标准桩）与(yǔ)公共领域新能(néng)车（标(biāo)准车）比例力争到1:1，高速服务区充电车(chē)位(wèi)占比不低于(yú)小型停车位10％。

　　新能源汽车(chē)保(bǎo)有量与充电桩(zhuāng)的比(bǐ)例称为“车桩比(bǐ)”，这个指标(biāo)通常(cháng)用来衡量是否满足新(xīn)能(néng)源汽车的充电需求。

　　据(jù)中(zhōng)国充(chōng)电联盟数据，2022年(nián)公共充(chōng)电桩直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国(guó)新增6.6万台公(gōng)共充电(diàn)桩，同比增长56.7％。截(jié)至2022年12月，充电联盟内(nèi)成(chéng)员单位(wèi)总(zǒng)计(jì)上(shàng)报公共充电桩179.7万台，月均(jūn)新增公共充电桩约(yuē)5.4万台。

　　有(yǒu)券(quàn)商机构对需求进行预测，假设新增桩需求(qiú)有(yǒu)70％为(wèi)直流桩、30％为交(jiāo)流桩，直流桩(zhuāng)按平均(jūn)60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总需求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君(jūn)安研报(bào)观点认为，充电桩是支撑新(xīn)能(néng)源汽车市场健康(kāng)快速发(fā)展的重要基础设施(shī)建设(shè)之(zhī)一，未来(lái)将加速(sù)完成向高功率快充的方向技术升级，并加速(sù)完成车(chē)桩比1:1的(de)目标，从而(ér)带动新能源汽车渗透率进一(yī)步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未(wèi)来5年内(nèi)，中(zhōng)国公共充(chōng)电桩投(tóu)资建设规(guī)模的同比增长(zhǎng)率将不低于30％，到2025年，投资建设(shè)规模(mó)将达到187.6亿元。但(dàn)随着中国新能源(yuán)汽车市场不断超预期发展，艾媒咨询的估算(suàn)已略显保守。有机构(gòu)预测，假(jiǎ)设2025年车桩比依然在2:1附近、直(zhí)流充(chōng)电(diàn)桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中(zhōng)国(guó)国内充电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国(guó)新能源汽(qì)车市场的高(gāo)速增长(zhǎng)，对充电(diàn)桩行业产(chǎn)生了(le)巨大的推动(dòng)作(zuò)用(yòng)。

　　2022年，新能源(yuán)汽车市场出现(xiàn)爆发(fā)式增长(zhǎng)，产量和销量分别为705.8万(wàn)辆(liàng)和688.7万辆，同比分别增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能(néng)源(yuán)汽(qì)车保(bǎo)有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用(yòng)车占全球市场(chǎng)份额(é)已(yǐ)达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为(wèi)，新(xīn)能源汽(qì)车(chē)渗透率仍会快(kuài)速(sù)提升(shēng)，预计2023年总体狭义(yì)乘(chéng)用车销量约为2350万(wàn)辆(liàng)，其中(zhōng)新能源乘用车(chē)销量有望(wàng)达850万辆，渗透率为36％，同比增(zēng)速超30％。

　　中(zhōng)汽(qì)协(xié)副总工程师许海东对新能(néng)源汽(qì)车市(shì)场则(zé)更为看好。据其预计，2023年乘用车总(zǒng)销量约为2380万辆(liàng)，同比增(zēng)长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市场全年销(xiāo)量有望超(chāo)过900万(wàn)辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能源汽车数量(liàng)持续上升(shēng)，对应(yīng)的是补能需求的持续扩大，所需要的充电桩(zhuāng)数量更是庞大，充电桩市场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充电基础(chǔ)设施增长约(yuē)65万(wàn)台，同比增长91.6％，公(gōng)共充电桩保有量(liàng)达(dá)到179.1万台（含(hán)直流充电桩76.1万(wàn)台、交(jiāo)流(liú)充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公(gōng)共充电站(zhàn)增量为3.7万座(zuò)，保有量为11.1万座。

　　机构预估(gū)数据显示，预(yù)计2023年将新增(zēng)公共充电桩97.5万台（含直(zhí)流充电桩41.0万台(tái)、交流充电桩56.5万(wàn)台(tái)）；公共(gòng)充电桩保(bǎo)有(yǒu)量达到(dào)277.2万台（含直流充电(diàn)桩(zhuāng)117.1万台(tái)、交流(liú)充电桩160.1万台）；公共充电站(zhàn)增量约为6万座，公共充电(diàn)站保有量约(yuē)为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补(bǔ)能(néng)是新能源汽车技术进(jìn)步的重(zhòng)要发展方向。天(tiān)风证券研(yán)报(bào)指出(chū)，除(chú)了在(zài)自家停车位等可以长时间(jiān)停放的(de)场景(jǐng)下(xià)，在短(duǎn)时停靠的公共场景电(diàn)动车均有快(kuài)速补能的需求，更高比例的(de)快充(chōng)桩满足消费者的客观需要。

　　据了解，目前(qián)各国政策从顶层设(shè)计积极推动快(kuài)充技术发(fā)展，未来快充桩占比有望逐步提高。高(gāo)压快充(chōng)技(jì)术是当前车企(qǐ)实现快(kuài)充的主流选择，800V高压平台车型(xíng)将于2023年(nián)陆续上市(shì)。

　　然而，公共充电桩的分散(sàn)化趋势却拖慢了新能源汽车的发(fā)展速(sù)度。

　　东莞证券(quàn)研报显(xiǎn)示(shì)，充电桩设备行业的技术门槛相(xiāng)对(duì)较低，产品标准化(huà)程度(dù)较高，目前国内充电桩(zhuāng)设备(bèi)生产(chǎn)领域的(de)相关公司(sī)数量(liàng)超(chāo)过300家，供应商数量多(duō)，使(shǐ)得大量新玩家可以(yǐ)轻(qīng)松进(jìn)入充(chōng)电桩(zhuāng)行业。

　　由于(yú)充换电(diàn)基础设施依赖土地和资本，因(yīn)此本地化(huà)和分散化(huà)是趋势。

　　据(jù)了(le)解，各地(dì)的城投、国投、环(huán)投、商业地产等资产持(chí)有方(fāng)，如酒(jiǔ)店集团、民宿企业等都会积极参与(yǔ)到充电市场(chǎng)中。近两年，中国充电市场(chǎng)已(yǐ)经呈(chéng)现出(chū)分散化的趋(qū)势，充(chōng)电运营商CR5（前(qián)5大企业市(shì)占率）从2018的87％降到(dào)了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运营商）预(yù)计占比将会超过(guò)60％。

　　与此同时(shí)，分(fēn)散化趋势正进(jìn)一步(bù)削弱(ruò)新能(néng)源汽(qì)车车主(zhǔ)的消费体验。据悉(xī)，找(zhǎo)桩难、排队(duì)时间长、充(chōng)电时间长、下载多(duō)个(gè)APP等都(dōu)是(shì)每(měi)一位新能源汽车车(chē)主需要面(miàn)对(duì)的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析(xī)人(rén)士指(zhǐ)出，从行(xíng)业(yè)发展角度看，公共充电基(jī)础(chǔ)设(shè)施网络建设呈结构性供给不足；不同充电(diàn)运营商充电(diàn)网络间形成信(xìn)息孤岛；充(chōng)电设施(shī)利用(yòng)率低、盈利模式单一；缺(quē)乏充电场站运营管理等。庞(páng)大而分(fēn)散的(de)运营商需要标准统一(yī)的行业(yè)规范(fàn)和服(fú)务。

　　中金公司研报(bào)曾点明(míng)充电运营商(shāng)供应(yīng)格局分散的原因。“我们认为，根本原因(yīn)在于运(yùn)营商自建桩受限于资金(jīn)压力和土地资源，建桩主力由此前的运营商转变为地方国企、小工商(shāng)业等掌握(wò)土地资(zī)源的第(dì)三(sān)方建设，由此具备当(dāng)地区位优势(shì)、以蔚景云、深圳车电网(wǎng)为代表的二线及新(xīn)增运营商迅速获(huò)得市场(chǎng)份额(é)。展望未来，我们(men)认为充电桩场址资(zī)源具备稀缺性，拥有本(běn)地优(yōu)质土(tǔ)地资源的(de)地(dì)方国企、小工商(shāng)业有望维持建桩主力地位。”

　　此外(wài)，分散化趋势亦体现(xiàn)在城乡供应(yīng)格局的巨(jù)大差异。中(zhōng)国汽(qì)车流通协会(huì)有形汽车市场分(fēn)会常务副理事长苏晖曾公开表示，新(xīn)能(néng)源汽车下乡(xiāng)目前更多停留在口头阶段，事实(shí)上做(zuò)的远远(yuǎn)不够，应当给予高度(dù)重(zhòng)视，同样充(chōng)电市场(chǎng)应先一(yī)步布(bù)局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽(qì)车与充电(diàn)桩(zhuāng)已落(luò)入(rù)了“先(xiān)有鸡还是先有蛋”的困局。值得注意(yì)的(de)是，随着各大新能源汽车品牌逐渐(jiàn)下沉(chén)至(zhì)三四线城市，新能(néng)源汽车渗透率的(de)进(jìn)一步(bù)提高，充(chōng)电桩分散化所带来的问题也将逐渐逼近爆发节(jié)点。

　　充(chōng)电桩(zhuāng)服务整合已刻(kè)不容缓，而拥有充电服务全(quán)包模式的企业(yè)将会在这场赛跑中占据领先(xiān)优(yōu)势(shì)。

　　据(jù)中(zhōng)金(jīn)公司研报，充电服务全包(bāo)模式是充电(diàn)服务(wù)商针(zhēn)对(duì)无业内经验(yàn)、但掌(zhǎng)握土(tǔ)地资金资源、急需进(jìn)行充(chōng)电桩(zhuāng)建设的(de)目(mù)标群(qún)体提鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救(tí)出的一(yī)站式解(jiě)决方案，目标客户(hù)包含地方(fāng)国企、地方小(xiǎo)工商业业主及目的地小(xiǎo)区/民宿业(yè)主等。充电服务商凭借业内(nèi)积累经验和资源(yuán)，向目标(biāo)客(kè)户提供选址、EPC建站(zhàn)及后续(xù)运营运维的三位一体综合服(fú)务，分(fēn)别获得对(duì)应服务收入、充电桩(zhuāng)等设(shè)备(bèi)销售收入及(jí)后续(xù)运(yùn)营运(yùn)维服(fú)务费分成。

　　充电服务全包模(mó)式有效解决充电(diàn)运营商“盈利难”的(de)问题，同(tóng)时可对接(jiē)充电桩制造(zào)商和需要充电服务的新能(néng)源汽(qì)车车主，从(cóng)而(ér)改(gǎi)善整(zhěng)个产业链的(de)盈(yíng)利状况和消(xiāo)费体(tǐ)验。能提供全包模(mó)式的企业不(bù)多，第三(sān)方充电服务(wù)商(shāng)能链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智(zhì)电与(yǔ)国内领先的储能系统集成商与统(tǒng)服务商海博思创成立(lì)合资公司(sī)——能链海博，发挥双方各自(zì)在用户、产品、技术和(hé)运营、场景等方面的优势，布局多元化储能解决方案，助力“双(shuāng)碳”目标(biāo)。

　　据了解，能链海博聚焦用(yòng)户(hù)侧储(chǔ)能，拉动电源侧、电网侧(cè)储能，逐步落地“光(guāng)储(chǔ)充(chōng)检服”一体(tǐ)化充电站(zhàn)，有效解决充电基础(chǔ)设施电力增容扩容、快(kuài)速(sù)安全充电、电池健康检测等问(wèn)题，为(wèi)新能(néng)源汽车车主带来智能(néng)、高效、安全的充电(diàn)新体验。

　　“光储充(chōng)检(jiǎn)服”一体(tǐ)化充(chōng)电站，实际上便(biàn)是(shì)储能电站叠加智能检查及车主(zhǔ)服务。储(chǔ)能电站的(de)原(yuán)理类似于“充电宝”，在低(dī)谷用电时，通过电网或(huò)光伏装置等方式“充电(diàn)”并储存，在高(gāo)峰(fēng)用电时释放储存电量。与(yǔ)此同时，电站还(hái)可以参(cān)与市场交易，在空闲时段(duàn)可利用(yòng)电量进行盈利。这样一来(lái)，既可(kě)以保障(zhàng)电力系统稳定，又能(néng)够拓展充电(diàn)站盈利来源，从(cóng)而推动充电站(zhàn)市场发展(zhǎn)。

　　除传统的充(chōng)电站建设外，能链智电还与住(zhù)宿产业互联网平台订单来了(le)成立合(hé)资公(gōng)司——智电来(lái)了。随着2023年经济复苏，出(chū)行需求(qiú)逐渐提升，乐趣多多的(de)自(zì)驾游更是(shì)成为民众(zhòng)出行的(de)首(shǒu)选(xuǎn)项。

　　智电来了将以(yǐ)民宿为(wèi)核(hé)心场景，从充电(diàn)桩选址、设备采购、EPC工程(chéng)到运营管(guǎn)理(lǐ)、保(bǎo)养维修等(děng)在内的一站式(shì)服务，并(bìng)联合(hé)战(zhàn)略(lüè)合作伙伴快电，为新能源车主提供一键(jiàn)找好(hǎo)桩(zhuāng)、一键充电、一键支付等便捷服(fú)务，满足新能(néng)源车主在旅游(yóu)目的地就近充电、随停随充的需求。

　　此外，能链智(zhì)电还(hái)推出充(chōng)电机器人(rén)，可(kě)以为新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车提供“随用随充”的全自动充(chōng)电服务。只不过，通过(guò)充电(diàn)机器人进行自动补能的解决方(fāng)案，仍为(wèi)时尚早。相比起这(zhè)种(zhǒng)需要结合新技术(shù)的解决(jué)方案，充电站依然是充(chōng)电(diàn)服务商主(zhǔ)要攻(gōng)略的战场。

　　能链(liàn)智电将传统行业做(zuò)法与新兴技术手段相结合，不仅推动行业(yè)新生(shēng)态建设，助力交(jiāo)通能源绿色(sè)发展(zhǎn)，同时也实(shí)现自身业绩持续增长。财报显示(shì)，2022年(nián)能链智电实现净收入9280万元人民币，同比(bǐ)激增177％；第四季(jì)度净收入为2950万元(yuán)，同比增长(zhǎng)95％，接近翻倍。

　　据了解，由(yóu)于(yú)能链智电的服务(wù)模式(shì)较好地满足车主需求，2022年(nián)订单量达到(dào)1.22亿(yì)单(dān)，同比增长114％；总充电量(liàng)达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已连接(jiē)服务充电(diàn)运营(yíng)商(shāng)1581家、5.5万(wàn)座充电(diàn)站和51.5万(wàn)把(bǎ)充(chōng)电枪(qiāng)。

　　身处全(quán)球最(zuì)大(dà)的新能源市场，能链智(zhì)电业务发(fā)展(zhǎn)潜力充满想(xiǎng)象空间(jiā鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救n)。能链智电创始人、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无二的商业模式和行(xíng)业(yè)卡位，抓(zhuā)住能源变革的历史性机遇，与合作伙伴共同推(tuī)动交通碳减(jiǎn)排，助力双(shuāng)碳(tàn)目标(biāo)实现。”

　　同时，据(jù)能(néng)链智(zhì)电(diàn)总裁兼(jiān)CFO吴雪庐透露，能链智电已分别在新加坡和阿姆斯特丹设立亚太和(hé)欧洲总(zǒng)部(bù)。在新(xīn)业务进(jìn)展方面，能链智电预计在2023年中期推出(chū)虚拟电厂平台，帮助充电站参与电力交易市(shì)场(chǎng)，并为(wèi)更广泛的电网提(tí)供削(xuē)峰(fēng)填(tián)谷等各种支持服务，助力新能源(yuán)行业建(jiàn)立现代能源系统(tǒng)。

　　整体上，新能源汽(qì)车市场(chǎng)高速发展，已成为(wèi)市(shì)场共识(shí)：续(xù)航里程和补能问题仍将是一段时间内新能源(yuán)汽车渗透过程(chéng)中的两大(dà)难。但随着第三(sān)方充(chōng)电服务商对充电服务行业进(jìn)行(xíng)整(zhěng)合以及新(xīn)应用场景的拓展，补(bǔ)能场景中的充电(diàn)问题(tí)亦将(jiāng)逐(zhú)步解决。

　　这也意(yì)味(wèi)着(zhe)，在经济复苏的2023年(nián)，充电桩行业将迎来服(fú)务整合之年(nián)，而(ér)新(xīn)应(yīng)用场景的(de)开(kāi)拓也将成为充电服务商市场份(fèn)额的胜负手。

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